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瑞幸破产后续:内部达成重组支持协议,向外寻求至少2.5亿美元融资

   2021-03-18 36氪46120

文 |彭倩

3月16日晚间,瑞幸咖啡在官网表示,已与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议,并将于近期履行这一协议中的债务义务。

消息发布后,瑞幸咖啡股价盘中一度涨超60%。

根据瑞幸咖啡在公告中透露的重组债务及加强资本结构的协议(简称"RSA"),票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。同时,瑞幸还表示,公司还正准备一个替代性方案,通过私募募集至少2.5亿美元资金。

瑞幸咖啡称,已与价值4.6亿美元(2025年到期,利率为0.75%)可转换优先债券大部分持有者签订了RSA,重组支持协议的当事方的现有票据持有人共同持有或控制本票据总本金总额约59%。RSA的条款已公开,瑞幸咖啡可以并且将寻求现有票据其他持有人对RSA的支持。此外,关于重组,将由Davis Polk&Wardwell LLP担任法律顾问,而Houlihan Lokey担任财务顾问。

对于签订RSA的目的,瑞幸咖啡在公告中透露:“重组支持协议将有望增强公司的财务稳定性,并增强公司为客户提供服务的持续能力,公司在日常业务过程中继续履行其贸易义务,包括向供应商,卖方和雇员付款。”据行业人士的分析,瑞幸咖啡预计重组现有债券,前提是能使公司全面解决其资本结构问题,并能更好地为长期成功做好准备。

由于无法确定RSA是否会获得国内监管机构的批准,瑞幸咖啡由此准备了一个替代性资金解决方案,寻求来自外部的投资。瑞幸咖啡目前正与一位可靠的投资者进行为期30天的内部讨论,以期通过私募筹集至少2.5亿美元的股本资金。不过,瑞幸咖啡也指出,该项融资交易将受到各类市场因素和2019年年报的影响。

2020年2月5日,再次发生“夺权事件”的一个多月后,瑞幸咖啡的联合临时清算人在纽约向美国破产法院提出一份保护申请,寻求“让美国的法院承认开曼法院的临时清盘程序”。如果申请得以通过,就可以暂停美国境内针对瑞幸的法律诉讼,为重组注册于开曼群岛的瑞幸公司创造条件。

这类临时的清盘程序,实际类似于清算重组,能尽最大的努力让企业活下来,而此次瑞幸咖啡内部达成重组支持协议,也可以被视为是2月5日申请的清盘程序的延续,尽最大可能保全公司。

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